1.行業(yè)研究定義

行業(yè)是指根據(jù)生產(chǎn)同類產(chǎn)品或具有相同工藝過程而劃分的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)類別，是具有同類屬性的企業(yè)集合，如餐飲行業(yè)、紡織行業(yè)、電子行業(yè)、金融行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等。

行業(yè)研究是指通過研究某一行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)、供求狀況、規(guī)模結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局以及綜合經(jīng)濟(jì)信息等，為企業(yè)自身發(fā)展或行業(yè)投資者等相關(guān)客戶提供重要的決策依據(jù)，研究以行業(yè)為主線，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多方面資源及信息，幫助客戶準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

從行業(yè)的基本概念可以看出，行業(yè)研究需要立足于各個(gè)細(xì)分的子行業(yè)及企業(yè)層面，通過研究組成行業(yè)基本單元的企業(yè)，提煉企業(yè)具備的共同屬性，同時(shí)通過企業(yè)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、商業(yè)模式、市場(chǎng)行為等的變動(dòng)預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)動(dòng)態(tài)。另外，在行業(yè)本身發(fā)展之外，還需要關(guān)注本行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性及發(fā)展邏輯，注重從大處著眼，因?yàn)槊總€(gè)行業(yè)都是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)鏈條，通過確定所研究行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的位置和地位，更容易了解并掌握宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)對(duì)所研究行業(yè)造成的影響。

此外，還要注意行業(yè)研究與市場(chǎng)研究之間細(xì)微的區(qū)別：行業(yè)研究注重對(duì)賣方的分析，更偏向于中觀研究；市場(chǎng)研究著重于對(duì)買方的研究，更偏向于微觀研究。

2.行業(yè)研究分類

根據(jù)研究目的的不同，行業(yè)研究大致分為三類：投資類行業(yè)研究、咨詢類行業(yè)研究、學(xué)術(shù)類行業(yè)研究。

圖1  行業(yè)研究分類

投資類行業(yè)研究報(bào)告需要了解行業(yè)的發(fā)展周期以及目前所處的成長(zhǎng)階段，分析影響行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，判斷和預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的價(jià)值，揭示行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提供投資決策依據(jù)，重點(diǎn)關(guān)注投資介入的時(shí)機(jī)及切入點(diǎn)。

咨詢類行業(yè)研究報(bào)告主要是幫助客戶準(zhǔn)確把握所關(guān)注行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，為企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和資源整合提供依據(jù)，通過對(duì)行業(yè)的把握以及對(duì)相關(guān)標(biāo)桿企業(yè)的分析，明確客戶企業(yè)的戰(zhàn)略定位和資源配置方式，從而提升企業(yè)的管理水平，改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。

學(xué)術(shù)類行業(yè)研究報(bào)告關(guān)注行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)律，探究行業(yè)組織結(jié)構(gòu)特性以及發(fā)展中存在的問題，從企業(yè)對(duì)策、行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)、政府扶持、金融支持等多種角度為行業(yè)發(fā)展提供建議。

3.行業(yè)研究基本思路

行業(yè)研究需要探究未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，就是要了解該行業(yè)在未來(lái)是否會(huì)盈利。因此，需要梳理該行業(yè)的歷史表現(xiàn)、運(yùn)行現(xiàn)狀，挖掘該行業(yè)盈利的關(guān)鍵因素，判斷外部環(huán)境（包括政策、技術(shù)、消費(fèi)習(xí)慣等）的變化及其對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響，綜合得出研究結(jié)論，從而為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)。

圖2  行業(yè)研究思路

行業(yè)歷史主要是弄清楚行業(yè)界定、行業(yè)分類、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)生命周期。

行業(yè)現(xiàn)狀主要包括行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)周期性、產(chǎn)業(yè)鏈組織、外部影響、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)狀況、商業(yè)模式、技術(shù)變動(dòng)、關(guān)鍵因素以及政策、技術(shù)、消費(fèi)習(xí)慣等在內(nèi)的外部因素的變動(dòng)情況。

行業(yè)趨勢(shì)，即結(jié)合外部因素對(duì)行業(yè)市場(chǎng)供求情況、競(jìng)爭(zhēng)狀況、發(fā)展關(guān)鍵因素的影響，對(duì)其發(fā)展趨勢(shì)分別作短期、中期、長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)。

重點(diǎn)企業(yè)分析主要是比較行業(yè)內(nèi)成功企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，分別研究其核心競(jìng)爭(zhēng)力，判斷該企業(yè)的未來(lái)走勢(shì)以及其對(duì)行業(yè)格局與發(fā)展趨勢(shì)的影響。

3.1行業(yè)歷史

行業(yè)歷史研究是為了探究該行業(yè)的產(chǎn)生、發(fā)展、演變的過程，通過對(duì)行業(yè)歷史的把握可以更好地認(rèn)識(shí)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀并判斷未來(lái)趨勢(shì)。

3.1.1行業(yè)界定

行業(yè)研究的對(duì)象，即行業(yè)。必須對(duì)所研究行業(yè)的邊界做清晰的界定，明確其經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)并進(jìn)行高度概括，使其一目了然。

3.1.2行業(yè)分類

行業(yè)研究可采用不同的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)進(jìn)行分類，而選擇哪個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)以及分類可以細(xì)分到什么程度，通常根據(jù)研究目的與用途進(jìn)行決定。例如，我們要研究傳媒行業(yè)，可以根據(jù)細(xì)分類別的不同將其分為廣告、出版、影視、互聯(lián)網(wǎng)新媒體等，但是如果我們研究的重點(diǎn)是新媒體領(lǐng)域，就可以對(duì)分類進(jìn)行簡(jiǎn)化，即把傳統(tǒng)媒體歸為一類，而把重點(diǎn)放在PC端媒體、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒體等方面。

3.1.3發(fā)展歷程

行業(yè)發(fā)展歷程包括行業(yè)發(fā)展的階段以及行業(yè)供需變化。對(duì)行業(yè)的產(chǎn)生以及行業(yè)發(fā)展演變的清楚認(rèn)識(shí)能夠?qū)π袠I(yè)的進(jìn)一步研究起到?jīng)Q定性作用。在行業(yè)的歷史演變研究中，我們需要從全球視角去看一些行業(yè)。例如，有些行業(yè)在國(guó)外發(fā)展比較成熟，在國(guó)內(nèi)的發(fā)展則剛剛起步，我們需要將該行業(yè)的國(guó)外發(fā)展?fàn)顩r與國(guó)內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)比分析，研究其演變軌跡。針對(duì)行業(yè)歷史演變，研究者前期可以通過二手現(xiàn)成資料或行業(yè)前輩的講述進(jìn)行概括性了解，更加詳細(xì)的內(nèi)容可以通過后續(xù)的研究持續(xù)深入。

3.1.4行業(yè)周期

行業(yè)周期是對(duì)行業(yè)歷史研究的總結(jié)性判斷，行業(yè)周期一般可以分為經(jīng)濟(jì)周期與生命周期兩類。

行業(yè)周期主要是研究行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響程度，一般可以分為以下三類：

增長(zhǎng)型行業(yè)。行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)與宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)并不密切相關(guān)，其增長(zhǎng)主要依靠技術(shù)進(jìn)步、新產(chǎn)品推出與更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而使該行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、智能手機(jī)行業(yè)至今保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

周期性行業(yè)。周期性行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)成密切的正相關(guān)關(guān)系，當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)，這些行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求相應(yīng)增加；當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，這些行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求也顯著下滑，還伴隨著價(jià)格下降及產(chǎn)品滯銷。周期性行業(yè)的波動(dòng)程度通常超過行業(yè)平均波動(dòng)程度，電力、煤炭、石油、鋼材、水泥等行業(yè)都屬于周期性行業(yè)。

防御型行業(yè)。這類行業(yè)通常在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)需求仍然比較穩(wěn)定，一般為必需品行業(yè)，食品、公共事業(yè)、醫(yī)療、日常消費(fèi)品等行業(yè)都屬于防御型行業(yè)。

生命周期是指行業(yè)從產(chǎn)生到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間。行業(yè)的生命周期主要包括四個(gè)階段：初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期。

初創(chuàng)期。該時(shí)期的產(chǎn)品設(shè)計(jì)尚未成熟，技術(shù)也不穩(wěn)定，市場(chǎng)需求剛被開發(fā)，行業(yè)利潤(rùn)率也較低，但是市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)增長(zhǎng)率較高?？傮w來(lái)看，初創(chuàng)期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，投資規(guī)模小。

成長(zhǎng)期。該時(shí)期市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率很高，技術(shù)也逐漸穩(wěn)定，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及用戶特點(diǎn)較為明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高、產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量逐步增多。

成熟期。該時(shí)期市場(chǎng)需求增速放緩，增長(zhǎng)率下降甚至為零，技術(shù)上已經(jīng)成熟并且形成標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量下降，買方市場(chǎng)形成。該時(shí)期行業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。

衰退期。該時(shí)期市場(chǎng)需求進(jìn)一步降低，行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，市場(chǎng)增長(zhǎng)率嚴(yán)重下降甚至為負(fù)，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目進(jìn)一步減少。

3.2行業(yè)現(xiàn)狀

行業(yè)現(xiàn)狀主要包括行業(yè)概況、外部政策、供需分析、競(jìng)爭(zhēng)狀況、技術(shù)發(fā)展、商業(yè)模式、資本市場(chǎng)、關(guān)鍵因素等方面。

3.2.1行業(yè)概況

對(duì)行業(yè)概況的總體性把握通常從以下三部分內(nèi)容入手：一是行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，二是產(chǎn)業(yè)鏈分析，三是價(jià)值鏈分析。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。首先，對(duì)該行業(yè)產(chǎn)值、銷售收入等總體規(guī)模、近期增長(zhǎng)表現(xiàn)以及行業(yè)重要企業(yè)情況做描述；其次，描述國(guó)內(nèi)外該行業(yè)的發(fā)展階段、發(fā)展水平，并對(duì)國(guó)內(nèi)外該行業(yè)的發(fā)展做一個(gè)基本的對(duì)比分析。

產(chǎn)業(yè)鏈分析。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笇?duì)行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品由原材料獲取、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)過程至最終達(dá)到消費(fèi)者手中的每個(gè)環(huán)節(jié)的描述，通常分為上游、中游、下游三個(gè)部分。產(chǎn)業(yè)鏈分析是研究該行業(yè)上游、中游及下游的環(huán)節(jié)構(gòu)成，這些環(huán)節(jié)是如何分工與合作來(lái)完成由原材料到消費(fèi)者手中的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

價(jià)值鏈分析。價(jià)值鏈?zhǔn)侵感袠I(yè)內(nèi)的產(chǎn)品由原材料、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、銷售到消費(fèi)者的每個(gè)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的價(jià)值增加值，即弄清楚每個(gè)環(huán)節(jié)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的盈利水平。

3.2.2外部政策

在中國(guó)，行業(yè)發(fā)展受到政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及行業(yè)監(jiān)管制度的影響較大，因此應(yīng)該梳理清楚當(dāng)前階段對(duì)該行業(yè)有影響的政策以及影響程度。

首先，應(yīng)該明確該行業(yè)的主管部門、對(duì)該行業(yè)最具有監(jiān)管力度的部門以及該監(jiān)管部門在國(guó)家及國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起到的作用。

其次，要了解影響該行業(yè)發(fā)展的主要政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并區(qū)分這些政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)的利弊以及它們的影響程度、時(shí)間長(zhǎng)遠(yuǎn)性等。同時(shí)，也要綜合考慮政策監(jiān)管要求、行業(yè)發(fā)展要求以及相關(guān)因素的影響，判斷該行業(yè)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)在未來(lái)的取向。

3.2.3供需分析

行業(yè)需求分析與供給分析是行業(yè)現(xiàn)狀研究的核心內(nèi)容，需求端研究主要是分析客戶的需求點(diǎn)、市場(chǎng)容量以及未來(lái)需求量變化；供給端研究主要分析市場(chǎng)上的供給量與需求量是否匹配，供需狀況的直接反映就是看該行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)。

在對(duì)市場(chǎng)容量進(jìn)行探究時(shí)，要從界定區(qū)域市場(chǎng)、容量大小和增長(zhǎng)速度三個(gè)方面入手。首先，對(duì)所研究行業(yè)的市場(chǎng)區(qū)域進(jìn)行范圍限定，如全球市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)等。其次，要明確市場(chǎng)容量大小。最后，估算增長(zhǎng)速度，增長(zhǎng)速度決定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的平均增速，其增速的快慢是投資該行業(yè)及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的一個(gè)重要指標(biāo)。

對(duì)市場(chǎng)容量及市場(chǎng)需求進(jìn)行研究時(shí)，必須從市場(chǎng)細(xì)分的角度進(jìn)行?？疾旃┬枋欠窬獾囊粋€(gè)重要指標(biāo)就是看產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)。排除成本等外部因素的影響，在一段時(shí)間內(nèi)，如果產(chǎn)品需求大于供給，價(jià)格會(huì)逐步提高；而當(dāng)供給大于需求，產(chǎn)品價(jià)格則會(huì)逐步降低。

3.2.4競(jìng)爭(zhēng)狀況

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況主要考察行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)盈利水平、主要競(jìng)爭(zhēng)者三個(gè)方面。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)劃分，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有完全壟斷、寡頭壟斷、壟斷競(jìng)爭(zhēng)以及完全競(jìng)爭(zhēng)四個(gè)類型。我們可以通過行業(yè)集中度指標(biāo)來(lái)進(jìn)行初步判斷，同時(shí)根據(jù)進(jìn)入壁壘、產(chǎn)品差異化程度、企業(yè)數(shù)量、企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)價(jià)格等多個(gè)因素進(jìn)行綜合判斷。另外，我們也可以選用波特五力模型作為研究行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況的工具。

通過觀察行業(yè)的盈利及變化情況能了解該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況，在外部其他影響因素變化不大的情況下，其毛利率的高低及走勢(shì)可以反映出該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況的變化。

主要競(jìng)爭(zhēng)者的研究，即研究該行業(yè)內(nèi)的有代表性的競(jìng)爭(zhēng)者，深入研究這些競(jìng)爭(zhēng)者的經(jīng)營(yíng)模式、核心競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)劣勢(shì)等，通過對(duì)行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者的研究，可以大致了解該行業(yè)的具體競(jìng)爭(zhēng)情況以及未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)演變的趨勢(shì)。

3.2.5技術(shù)發(fā)展

技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步會(huì)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，也會(huì)帶來(lái)該行業(yè)的顛覆性改變。因此必須深入探究該行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀及未來(lái)可能的發(fā)展方向，判斷技術(shù)進(jìn)步會(huì)對(duì)該行業(yè)及行業(yè)內(nèi)的企業(yè)帶來(lái)怎樣的影響。

具體而言，技術(shù)發(fā)展研究分為兩個(gè)方面：一方面需要探究并比較國(guó)內(nèi)外該行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，另一方面則是對(duì)技術(shù)發(fā)展影響做判斷。

研究國(guó)內(nèi)外該行業(yè)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展動(dòng)態(tài)，研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展路徑與方向。例如，從太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，該技術(shù)目前沒有完全定型，根據(jù)光伏與光熱兩個(gè)技術(shù)路徑的研發(fā)快慢、經(jīng)濟(jì)成本等綜合比較，可以判斷其是否為未來(lái)技術(shù)主流。

判斷該技術(shù)發(fā)展對(duì)行業(yè)的影響是漸進(jìn)性影響還是顛覆性影響，需要重點(diǎn)關(guān)注對(duì)行業(yè)有顛覆性影響的前沿技術(shù)。

3.2.6商業(yè)模式

不同行業(yè)之間，甚至同一行業(yè)不同企業(yè)之間也可能采用不同的商業(yè)模式。通過對(duì)行業(yè)商業(yè)模式的梳理能更好的把握該行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式，了解其與上下游之間的分工合作，了解其合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，了解其成本結(jié)構(gòu)與收入分配，了解其與客戶的關(guān)系，等等。通過對(duì)行業(yè)商業(yè)模式的研究，總結(jié)出行業(yè)發(fā)展模式類型以及代表性企業(yè)，觀察行業(yè)未來(lái)商業(yè)模式發(fā)展與創(chuàng)新方向，并判斷其對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響。

3.2.7資本市場(chǎng)

行業(yè)內(nèi)上市公司信息相對(duì)公開，如招股說(shuō)明書、年度報(bào)告、券商研究報(bào)告等，通過對(duì)上市公司今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)、發(fā)展軌跡等的概覽，能更好的理解該行業(yè)以及該行業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。

3.2.8關(guān)鍵因素

梳理該行業(yè)的關(guān)鍵成功因素，即分析影響行業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵因素、行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力以及推動(dòng)企業(yè)高速發(fā)展的原因。

常見的關(guān)鍵因素包括技術(shù)相關(guān)因素、制造相關(guān)因素、分銷相關(guān)因素、市場(chǎng)相關(guān)因素、技能相關(guān)因素以及其他關(guān)鍵因素。其他關(guān)鍵因素主要有公司形象或聲譽(yù)、公司地理位置、公司職員服務(wù)態(tài)度等。

3.3行業(yè)趨勢(shì)

3.3.1分析行業(yè)環(huán)境變化

行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化一般是因?yàn)橐恍┲匾α吭谕苿?dòng)行業(yè)參與者（競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)商、客戶）改變行為，這些重要力量構(gòu)成了行業(yè)變革的驅(qū)動(dòng)因素。

一般來(lái)講，行業(yè)變革的驅(qū)動(dòng)因素主要有行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)率的變化、產(chǎn)品使用方式的變化、產(chǎn)品革新、技術(shù)創(chuàng)新、營(yíng)銷革新、大廠商的進(jìn)入或退出、技術(shù)秘密的轉(zhuǎn)移擴(kuò)散、行業(yè)日益全球化、成本和效率的變化、購(gòu)買者偏好的變化、社會(huì)關(guān)注焦點(diǎn)的轉(zhuǎn)移、生活態(tài)度和生活方式的變化。

3.3.2短期、中期、長(zhǎng)期趨勢(shì)

通過對(duì)引起行業(yè)變革的驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行分析，區(qū)分驅(qū)動(dòng)因素產(chǎn)生的作用是短期趨勢(shì)（1-3年）、中期趨勢(shì)（3-10年）還是長(zhǎng)期趨勢(shì)（10年以上）。

 

作者：曲藝 中天華溥高級(jí)咨詢顧問。哈爾濱工業(yè)大學(xué)企業(yè)管理碩士，3年大型國(guó)企風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)，1年企業(yè)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)。具有深厚的專業(yè)理論知識(shí)和豐富的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。尤其擅長(zhǎng)企業(yè)制度優(yōu)化，內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理，企業(yè)戰(zhàn)略，薪酬績(jī)效等領(lǐng)域。曾參與過南水北調(diào)東線總公司制度優(yōu)化服務(wù)，亙?cè)康禺a(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃服務(wù)，鄭州煤機(jī)智能工作面北京分公司薪酬與績(jī)效服務(wù)，山西交投戰(zhàn)略規(guī)劃服務(wù)等項(xiàng)目。