汽車被稱作“改變世界的機(jī)器”。自19世紀(jì)誕生以來，汽車也在被各種技術(shù)源源不斷的改變。隨著科技創(chuàng)新帶來的數(shù)字化、智能化技術(shù)，使得汽車行業(yè)發(fā)生巨大變化。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)共享、移動(dòng)技術(shù)和連通技術(shù)高速推動(dòng)汽車制造工藝和創(chuàng)新能力的不斷提升。知名高科技企業(yè)依托各自在互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)以及科技聚集能力上的優(yōu)勢，爭相進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)尋求新的利潤增長點(diǎn)；而傳統(tǒng)車企則依托在汽車制造技術(shù)上的積累紛紛布局智能汽車業(yè)務(wù)，以捍衛(wèi)各自的生存空間。依托快速發(fā)展的科技創(chuàng)新力量、超大規(guī)模的市場空間，盡管我國的智能汽車產(chǎn)業(yè)僅開展十余年，但已成為智能汽車競技場上頗具實(shí)力的一方。

一.智能汽車產(chǎn)業(yè)概述

1.何為智能汽車

智能汽車的發(fā)展依賴于智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展。智能汽車也稱作智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛汽車。2020年國家發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》對智能汽車做的定義是：智能汽車是指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。從這一定義中可以看到，智能汽車的本質(zhì)依然是汽車，但隨著汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能等新技術(shù)的融合，將具備移動(dòng)智能終端的屬性。因此，我們從“智能”來理解智能汽車：“智”意味著智能汽車可以像人一樣思考，可以對外部環(huán)境進(jìn)行感知，可以理解人，這些涉及到傳感技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)；“能”意味著智能汽車能夠通過人機(jī)交互、控制機(jī)等技術(shù)，有效執(zhí)行“智”的命令。

根據(jù)技術(shù)路線的不同，智能汽車可以分為自主式智能汽車和網(wǎng)聯(lián)式智能汽車。自主式智能汽車，通俗理解就是“機(jī)器在開車”，主要依靠安裝于汽車上的傳感器進(jìn)行環(huán)境感知，依賴車載控制器進(jìn)行控制決策，具有駕駛操作上的自主性。目前我們在車展上能看到的大部分智能汽車，基本屬于自主式智能汽車。網(wǎng)聯(lián)式智能汽車，通俗理解就是“遠(yuǎn)程控制”，除依靠汽車自帶的傳感器外，還通過車車通信、車路通信等方式獲取環(huán)境信息，并且還可以通過云計(jì)算產(chǎn)生控制決策指令下發(fā)到汽車終端，從而對車路產(chǎn)生控制作用，以實(shí)現(xiàn)各交通要素間的信息共享與控制協(xié)同。

對于城市治理而言，智能汽車能夠幫助解決停車難、道路擁堵等問題；對用戶而言，智能汽車占據(jù)了我們在車?yán)锏臅r(shí)間，讓用戶可以通過車，與其他車輛、其他信息進(jìn)行連接。

2.智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

智能汽車的實(shí)體車的出現(xiàn)，最早源于人們對軍用武器裝備的實(shí)驗(yàn)探索。20世紀(jì)70年代，由于軍事技術(shù)的發(fā)展，美國建立電子道路導(dǎo)航系統(tǒng)，并開始在汽車領(lǐng)域應(yīng)用。20世紀(jì)80年代開始啟動(dòng)ALV（陸地汽車）項(xiàng)目，得到美國國防部高級研究計(jì)劃局的資助，研制出全球首款采用激光雷達(dá)導(dǎo)航的無人駕駛汽車。ALV項(xiàng)目不僅深深影響了此后無人駕駛技術(shù)，對無人駕駛技術(shù)路線提供參考，并且培養(yǎng)了一批無人駕駛技術(shù)人才。

早于實(shí)體車，智能汽車這一概念則出現(xiàn)于20世紀(jì)30年代。最早出智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念的是美國通用汽車公司，其在1939年4月紐約博覽會(huì)期間，搭建的Futurama模擬城市展廳就提出了對20年后的智能交通發(fā)展暢想，這被認(rèn)為是目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智能交通最早的雛形。

表1 智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要節(jié)點(diǎn)

注：根據(jù)公開信息整理

3.智能汽車相關(guān)政策和法規(guī)

在引導(dǎo)智能汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的過程中，各國家擬定各項(xiàng)政策和法規(guī)。美國于2017年，通過眾議院批準(zhǔn)了《自動(dòng)駕駛法案》，該法案草案旨在發(fā)揮聯(lián)邦職能，通過鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛汽車的測試和研發(fā)以確保車輛安全，該法案一旦發(fā)布，它將是美國第一部加速自動(dòng)駕駛車輛上市的美國聯(lián)邦法律，具有標(biāo)桿性的價(jià)值和意。我國高度重視智能汽車發(fā)展，已將其上升為國家戰(zhàn)略高度，陸續(xù)出臺(tái)一系列規(guī)劃及政策推動(dòng)我國智能汽車發(fā)展。

2014年10月，我國開始對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行總體規(guī)劃。由工信部委托中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國汽車工程學(xué)會(huì)、全球汽車標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)聯(lián)合開展研究。2015年，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》以及《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)指導(dǎo)意見》兩個(gè)文件，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略高度，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念進(jìn)行界定。2015年被視作中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車元年。

表2  我國智能汽車發(fā)展政策和法規(guī)

注：根據(jù)公開信息整理

4.智能汽車廠商的不同研發(fā)路徑

智能汽車的終極理想是經(jīng)過自動(dòng)駕駛，實(shí)現(xiàn)無人駕駛。智能汽車的自動(dòng)駕駛技術(shù)，我國和美國均擬定自動(dòng)駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）和美國汽車工程師學(xué)會(huì)（SAE）對無人駕駛發(fā)展程度率先給出了分級定義標(biāo)準(zhǔn)，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛程度由低到高劃分為幾個(gè)層級，即自動(dòng)駕駛輔助功能（Level0）、特定自動(dòng)駕駛輔助功能（Level1）、部分自動(dòng)駕駛輔助功能（Level2）、有條件自動(dòng)駕駛（Level3）以及高度自動(dòng)駕駛（Level4）和無人駕駛（Level5）。

我國汽車業(yè)界也將智能汽車的自動(dòng)駕駛發(fā)展過程分為五個(gè)階段，即低級駕駛輔助、高級駕駛輔助、半自動(dòng)駕駛、高級自動(dòng)駕駛和全自動(dòng)駕駛/無人駕駛。

表3  智能汽車自動(dòng)駕駛等級[1]

2014年谷歌帶動(dòng)IT、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的企業(yè)入局汽車產(chǎn)業(yè)，試水自動(dòng)駕駛技術(shù)；傳統(tǒng)汽車企業(yè)不甘示弱，引發(fā)新一輪汽車企業(yè)在自動(dòng)駕駛方面的研發(fā)熱潮。不同企業(yè)，在自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)方面，選擇了不同的路徑。整體分為兩條路勁：從低級逐步到高級的路徑；直接研發(fā)無人駕駛最高階段的路徑。

表4  智能汽車企業(yè)不同發(fā)展路徑[2]

二.智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈

1.智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈依然是一個(gè)鏈條

根據(jù)智能汽車制造過程，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)依然是一個(gè)鏈條，延續(xù)了汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、設(shè)計(jì)面廣的特征，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游包括感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、通信系統(tǒng)；中游包含智能駕駛倉、自動(dòng)駕駛解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車；下游包含出行服務(wù)、物流服務(wù)、數(shù)據(jù)增值。  

圖1  智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，目前尚沒有哪一家企業(yè)能夠全產(chǎn)業(yè)鏈布局。我國企業(yè)通常采用“技術(shù)+制造商”的合作模式發(fā)展，即IT、人工智能等高科技企業(yè)主攻上游和下游技術(shù)，傳統(tǒng)車企將智能汽車整車制造作為轉(zhuǎn)型方向。由于智能汽車產(chǎn)業(yè)屬于新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)，高校、科研機(jī)構(gòu)等研發(fā)機(jī)構(gòu)是全產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的重點(diǎn)單位。

2.智能汽車產(chǎn)業(yè)入局者

傳統(tǒng)汽車行業(yè)是技術(shù)積累型行業(yè)，長期以來由幾大車企彼此競爭，總是未有“出圈”。相比于技術(shù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的傳統(tǒng)汽車，新能源汽車簡化了汽車結(jié)構(gòu)，為汽車行業(yè)以外的入局者帶來機(jī)遇。因此，不同行業(yè)的公司入局智能汽車產(chǎn)業(yè)，形成群雄割據(jù)的局面。

在入局智能汽車產(chǎn)業(yè)的不同行業(yè)的公司中，谷歌的無人駕駛技術(shù)處于領(lǐng)先地位，而特斯拉則率先進(jìn)行量產(chǎn)并大規(guī)模投入使用。在中國，BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）以及華為陸續(xù)建立智能汽車事業(yè)部，投資產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)，并與傳統(tǒng)車企聯(lián)合，形成“技術(shù)+制造商”的體制。

表5  我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈入局企業(yè)（部分）

注：根據(jù)公開信息整理

三.智能汽車產(chǎn)業(yè)特征

根據(jù)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，筆者認(rèn)為智能汽車產(chǎn)業(yè)具有跨界融合、平臺(tái)化發(fā)展的特征：

1.不同產(chǎn)業(yè)跨界智能汽車領(lǐng)域

今年發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的“指導(dǎo)思想”和“基本原則”中，均強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)協(xié)同的思想。智能汽車產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)眾多產(chǎn)業(yè)，既包含新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)，也包含傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)所涉及的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，因此智能汽車產(chǎn)業(yè)不會(huì)獨(dú)立發(fā)展，而是新能源汽車與互聯(lián)網(wǎng)、信息通信等多產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。

不同行業(yè)的跨界融合帶來的變化，不僅給不同行業(yè)進(jìn)入汽車領(lǐng)域帶來機(jī)遇，同時(shí)也給傳統(tǒng)車企帶來挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)汽車行業(yè)通常采用漸進(jìn)創(chuàng)新的方式，以避免消費(fèi)者拒絕新技術(shù)而帶來的損失。然而在面對造車新勢力的挑戰(zhàn)下，傳統(tǒng)車企不得不加速創(chuàng)新。同時(shí)，給傳統(tǒng)車企帶來的變化，還有互聯(lián)網(wǎng)思維。智能汽車產(chǎn)業(yè)的新進(jìn)入者—IT、人工智能等企業(yè)，均具備互聯(lián)網(wǎng)基因，將互聯(lián)網(wǎng)思維帶入到汽車產(chǎn)業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)思維，其實(shí)是用戶思維，以用戶為核心，比用戶更懂得用戶。在這種沖擊下，隨著產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)的變化，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)也將發(fā)生改變。

2.打造平臺(tái)，構(gòu)建生態(tài)圈

由于智能汽車產(chǎn)業(yè)并非是一個(gè)能夠獨(dú)立發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，需要不同行業(yè)的企業(yè)協(xié)同發(fā)展，各大IT、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合各大車企，打造開放平臺(tái)，構(gòu)建一個(gè)個(gè)生態(tài)圈。平臺(tái)化、生態(tài)化已經(jīng)成為企業(yè)在智能汽車產(chǎn)業(yè)中，進(jìn)行競爭的關(guān)鍵要素和特征。2018年智能汽車投資者大會(huì)上，中國一汽戰(zhàn)略管理及商業(yè)u規(guī)劃部首席張曉艷提出“汽車企業(yè)應(yīng)當(dāng)有新的競爭理念，在新的開放環(huán)境、新的合資合作形勢之下，涌入服務(wù)商、科技公司、出行商、造車新勢力等更多的參與力量，競爭環(huán)境越來越多樣化，與過去的競爭完全不同，聯(lián)盟、生態(tài)圈、平臺(tái)、數(shù)字資源、商業(yè)模式等都成為競爭的關(guān)鍵要素。”

[1]車云，陳卓著，智能汽車 決戰(zhàn)2020，北京：北京理工大學(xué)出版社 , 2018.04

[2]車云，陳卓著，智能汽車 決戰(zhàn)2020，北京：北京理工大學(xué)出版社 , 2018.04

作者：王曉鷗 中天華溥高級咨詢顧問。廣西民族大學(xué)碩士，曾在企業(yè)歷任高級培訓(xùn)師、培訓(xùn)經(jīng)理等職，在企業(yè)管理實(shí)操及咨詢方面均有較豐富的經(jīng)驗(yàn)，擅長咨詢領(lǐng)域有企業(yè)文化、組織設(shè)計(jì)、人才盤點(diǎn)、制度流程等。服務(wù)過的客戶行業(yè)涉及房地產(chǎn)、金融、醫(yī)療、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、事業(yè)單位等，代表性客戶有南京江北中央商務(wù)區(qū)等。