一、需求端分析

（一）下游產(chǎn)業(yè)需求拉動明顯。

儀器儀表產(chǎn)品在下游應(yīng)用廣泛，包括冶金、石油、化工、電力、環(huán)保、建材、輕工、食品飲料、醫(yī)藥等各個工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展受下游產(chǎn)業(yè)需求帶動明顯。在目前的大背景下，儀器儀表的市場需求存在以下幾個特征：

進口替代：目前國內(nèi)儀器儀表約60%的市場被國外品牌占據(jù)，尤其在高端產(chǎn)品領(lǐng)域。隨著我國產(chǎn)品不斷優(yōu)化，與國外產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量差距逐漸縮小，有些優(yōu)勢品種甚至超過國外產(chǎn)品。在國內(nèi)重大裝備國產(chǎn)化的助力下，儀器儀表進口替代趨勢明顯。

另外，針對工業(yè)互聯(lián)、智能制造的高端需求，儀器儀表下游行業(yè)升級高端產(chǎn)品的需求也在不斷增加。

存量維護：傳統(tǒng)下游行業(yè)如冶金、石化、電力等，其需求雖然在增量上有所放緩，但由于體量巨大，在設(shè)備維護改造升級的存量市場上還大有空間。

新領(lǐng)域開發(fā)：近年來新興領(lǐng)域如軌交、環(huán)保等行業(yè)迅速發(fā)展，其放量也帶來了對儀器儀表的巨大需求，成為業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的新盈利點。由于這些行業(yè)正處于起步階段，未來發(fā)展空間巨大，將為儀器儀表行業(yè)帶來持續(xù)發(fā)展的動力。

子行業(yè)集中度相對較高：下游產(chǎn)業(yè)如治金、火電、核電、水泥、石油、化工等行業(yè)對自動控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)品的需求比例高達60％以上，是工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)的傳統(tǒng)用戶。

（二）市場規(guī)模降中有升。

2015年國際儀器儀表的市場規(guī)模已超過7000億美元，經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球儀器儀表生產(chǎn)大國。近10年來，我國儀器儀表制造業(yè)銷售收入相對穩(wěn)定，波動中有升，基本維持在7200—9445億元之間。

從子行業(yè)對比來看，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造收入占據(jù)儀器儀表行業(yè)大頭，近35%。

二、供給端分析

（一）主要大類產(chǎn)品產(chǎn)值。

2019年電工儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)量同比增長，其余子類儀表產(chǎn)量均有不同幅度的降低。從2019年同比和2018年同比來看，各大類產(chǎn)品產(chǎn)量波動較大。

2019年，國內(nèi)工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀器與系統(tǒng)產(chǎn)量達55879625臺(套)。

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是通用儀器儀表中重要的子行業(yè)，2019年工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造主營收入2511.93億元，同比增加2.20%，占全行業(yè)34.68%。已成為儀器儀表行業(yè)規(guī)模最大的子行業(yè)。

（二）子行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)。

國內(nèi)儀器儀表企業(yè)，主要集中在自動化儀表（1207個）、供應(yīng)儀表（416個）、電工儀表（376個）、光學(xué)儀器（329個）、計時儀器（260個）、分析儀器（221個）這幾個子行業(yè)。

以工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造公司為例，國內(nèi)龍頭企業(yè)主要有：

（三）區(qū)域分布及產(chǎn)業(yè)基地。

改革開放前期，我國儀器儀表企業(yè)以國有企業(yè)為主，技術(shù)主要引進蘇聯(lián)，通過國家的大力扶持和引導(dǎo)，形成了當(dāng)時知名的三大大型儀器儀表生產(chǎn)基地：上海、西安、重慶。上海以上海自動化儀表廠為代表，西安以西安儀表廠為代表，重慶以重慶川儀總廠有限公司為代表。

后來隨著發(fā)展，新的儀器儀表生產(chǎn)基地和企業(yè)也在不斷興起，例如有：1.杭州在DSC上，就有浙大中控、和利時、浙大中自、優(yōu)穩(wěn)等；2.江蘇的金湖、安徽天長一帶，作為溫度儀表的生產(chǎn)基地，誕生了天康集團、華海測控等企業(yè)；3.河南開封一帶，原來的開封儀表廠，分出來很多做電磁流量計的企業(yè)；4.天津也因為有天津儀表廠，誕生了一大批如天津訊爾等做流量儀表的廠家；5.青島市作為國內(nèi)較早環(huán)境監(jiān)測分析儀器設(shè)備生產(chǎn)地，有嶗應(yīng)、青島佳明國內(nèi)知名的生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。

也有一些新興的儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地正在形成，例如：1.丹東2009年開始建設(shè)遼寧(丹東)儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地，重點打造工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)、醫(yī)療儀器、科學(xué)儀器、分析檢測儀器、電子與電工測量、各類專用儀器和儀表元器件等六大主要門類；2.河北承德總投資7.4億元，建設(shè)以智能化儀器儀表為主的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

三、宏觀調(diào)控端：拉動需求、政策利企

國家宏觀調(diào)控主要從三方面入手：

（一）刺激傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求及大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以拉動需求。

1.新基建刺激增長。1月3日，國務(wù)院常務(wù)會議提出大力發(fā)展先進制造業(yè)，出臺信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施投資支持政策，推進智能、綠色制造。2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議指出基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。2月21日，中央政治局會議做出加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展的重要指示。3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議,指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。截至2020年3月1日，13個省市發(fā)布了2020年重點項目投資計劃清單，初步統(tǒng)計約為33.83萬億。

對于與宏觀經(jīng)濟、固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)的儀器儀表行業(yè)，新基建促進經(jīng)濟及全社會固定資產(chǎn)投資的增長，必然會給儀器儀表行業(yè)帶來新的機遇。

新基建七大領(lǐng)域包含5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，涉及到通信、電力、交通、數(shù)字等多個社會民生重點行業(yè)。這七大領(lǐng)域和多個行業(yè)的發(fā)展都需要設(shè)備及相關(guān)硬件制造。

2.培育新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、信息網(wǎng)絡(luò)和高端制造等產(chǎn)業(yè)，出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，均為工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造等發(fā)展帶來了新的契機。例如：

3.一帶一路”加速了國際市場的布局，儀器儀表等制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，面臨新的機遇。隨著“一帶一路”沿線石油、天然氣等能源的開發(fā)、運輸過程力度加大，各種測量的液位儀表和流量計儀表等一系列的裝備設(shè)施需求亦呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

（二）出臺利行業(yè)及利企政策。

例如：

（三）完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高技術(shù)要求。

儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域的各行各業(yè)，國家及各行各業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者都在不斷完善標(biāo)準(zhǔn)及提出技術(shù)要求，例如：

作者：梁麗莉 中天華溥高級項目經(jīng)理。企業(yè)管理碩士，5年管理咨詢經(jīng)驗，歷任中天華溥咨詢顧問、高級顧問、項目經(jīng)理、高級項目經(jīng)理，在企業(yè)戰(zhàn)略、集團管控、組織設(shè)計、人才發(fā)展、績效體系設(shè)計、能力素質(zhì)模型建設(shè)、制度流程體系設(shè)計等專業(yè)咨詢領(lǐng)域具備豐富的實操經(jīng)驗與案例積累。涉及行業(yè)包括：電網(wǎng)電力、文化旅游、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)及物業(yè)、教育等。項目經(jīng)驗包括但不限于：卓爾智聯(lián)集團組織管控、薪酬績效、任職資格項目；國網(wǎng)河南經(jīng)研院能力素質(zhì)模型開發(fā)、人才發(fā)展規(guī)劃；北京新航城能力素質(zhì)模型開發(fā)、人力資源規(guī)劃；武漢常青幼兒園組織設(shè)計、績效體系設(shè)計、制度流程項目；唐山南湖投資發(fā)展集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ；唐山文旅集團集團管控、組織設(shè)計；國網(wǎng)中興公司戰(zhàn)略規(guī)劃、集團管控、制度流程；廣西投資集團方元電力股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、薪酬績效；北京國信通埃森哲信息技術(shù)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃；國網(wǎng)青海電力制度考核；國網(wǎng)江蘇電力制度評估；中鐵隧道一處組織設(shè)計、薪酬績效管理體系設(shè)計項目。