作者：中天華溥咨詢集團國企改革研究中心
指導專家：張宏波、馬鐵成
執(zhí)筆人：王曉鷗、王必成
進入21世紀以來，為適應糧食供求形勢的變化，中糧集團逐漸減少“出口”業(yè)務，并逐漸增加“走出去”業(yè)務。改革開放后，隨著中國經濟快速發(fā)展，“走出去”的中糧集團極大的豐富了國人的餐桌。中糧集團2019年世界500強排名134名，營收71223.3百萬美元，利潤337.8百萬美元，具備比肩國際大糧商的實力；其中海外營業(yè)收入超過2300億元，約占整個中糧集團整體營業(yè)收入的50%。本文結合我國糧食供給和農產品“走出去”背景，分析中糧集團國際化發(fā)展環(huán)境和路徑。
一、中美貿易戰(zhàn)對糧食貿易格局的影響
從經濟層面來講，自2018年主動發(fā)起針對中國的貿易戰(zhàn)至今，美國方面已宣布對總計約5500億美元的中國貨品加征關稅。作為反擊，中國方面也宣布對總計約1100億美元的美國進口貨物加征報復性關稅。據(jù)統(tǒng)計，美國對華貿易逆差從1985年開始為6億美元，到2018年已增加到4192億美元，同期美國貿易逆差達到6210億美元，對華貿易逆差超過總逆差的60%。從中國角度來看，我們對美國的順差從2010年以來的八年時間里，平均增幅超過78%。巨大的貿易逆差說明中國對外貿易對美國的依賴，同時美國也一直希望和試圖縮小對中國的逆差。
從政治層面來講，改革開放以來中國的崛起令世界刮目相看。近年來中國的“一帶一路”和“中國制造2025”戰(zhàn)略令世界第一大國美國感到威脅，所以在總統(tǒng)特朗普上臺以后，一個重要戰(zhàn)略就是試圖遏制中國崛起。對一般國家利益來講，打貿易戰(zhàn)在經濟層面來講一定會兩敗俱傷，但對于志在搶奪世界影響力的大國來說，最終的勝負更為重要。經濟上講的是講的是如何變更大的損失，同時在現(xiàn)在資源下取得最大成效，而國際政治的法則是，無論損失多大，將對手擊敗，取得最終勝利就依然可以保持強權地位。種種跡象表明，美國已經決心廢除WTO，想重新建立一個新的以美國為核心的貿易規(guī)則，試圖將中國排除在外。所以，我們必須認識到，美國正在做全方位的針對性的準備，來削弱中國在世界的影響力，而貿易戰(zhàn)就是其中的經濟手段之一。
以大豆為例，我國大豆進口主要用來滿足國內食用油需求和飼料蛋白需求。大豆是一種“土地密集型”農作物，大豆的單位面積產量只有水稻小麥玉米的1/3-1/4，中國人口眾多，種植單產高的谷物更為明智。所以，進口大豆是一種在現(xiàn)有資源條件下的合理的選擇。自1996年起，我國成為大豆的凈進口國，來源主要是美國和巴西的轉基因大豆。目前，中國對全世界大豆生產量的消費已經超過了60%。中國進口大豆占總量的90%，是全球最大的大豆進口國，美國是全球最大的大豆產量國，我國每年進口美豆數(shù)量占美豆總產量的三分之一左右。中美貿易戰(zhàn)發(fā)生之前的2017年，中國自產大豆1400萬噸，進口總量是9554萬噸，2019年中國自產大豆1810萬噸，進口總量為8851.1萬噸。受中美貿易戰(zhàn)影響，中國自產大豆數(shù)量略漲，進口總量略跌。
作為反制，中國政府曾對美國農產品包括大豆加征關稅并減少進口，首次影響的中國企業(yè)就包括中糧和中儲糧等。由于巴西也是大豆出口大國，會有一定程度的進口量轉移，但巴西的大豆產量也不會突然大幅增加，再加上全球大豆生產的相當大部分被幾家美國公司控制，巴西大豆的一部分從生產運營到銷售也會被美國公司控制。所以，對中國來說會產生兩種情況，一是直接面臨大豆緊缺的情況，二是雖然從巴西或者其他國家買到足夠的大豆，但很有可能是購買了原產地美國的轉售大豆，增加了進口的渠道成本。與此同時，美國經濟也會因此受到損失，而美國農民承擔了大部分中國反制關稅的威力。美國每年對華農產品出口量從此前的250億美元，一度跌至70億美元。
在2018年中美關系緊張期間，巴西的大豆進口量大增。美國農業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2018年8月份往前一年里，巴西占到中國大豆進口總量的66%，相比之下，上年同期為48%。作為有穩(wěn)定中國民生責任的央企，中糧集團也積極布局，通過中糧國際與ADM、邦吉和嘉吉等國際糧商巨頭競爭。2017年中糧集團收購里荷蘭Nidera公司和來寶Agri公司，以便在南美站穩(wěn)腳跟。中糧稱，公司在南美擁有66個內陸倉庫，倉容達到270萬噸，其中22個倉庫在巴西，14個在阿根廷，7個在巴拉圭和烏拉圭。
到了2020年，政治交鋒的形勢有了新的變化。美國農業(yè)部周度出口銷售報告顯示，截至2020年1月9日，2019/2020年度迄今為止，美國對華大豆銷售總量為1138.8萬噸，較上年度同期的348.4萬噸提高226.9%。由于中美第一階段貿易協(xié)議中規(guī)定，中國在未來兩年內增加進口400億美元的美國農產品，作為農產品銷售中的主要品種，未來兩年美豆出口銷售量將會受到中長期提振。
中美貿易戰(zhàn)從2018年至今已持續(xù)兩年時間，短期內還無法達成最終協(xié)議，形勢也有可能出現(xiàn)反復，中美對抗的大勢尚未明朗。所以作為肩負國家糧食安全責任，同時也具有市場屬性的中糧集團，在糧食貿易和全球布局方面要做到同時兼顧，是一個艱巨的挑戰(zhàn)。
二、全球性疫情對糧食貿易的影響
近日，聯(lián)合國糧農組織發(fā)布最新《糧食展望》稱，由于新型冠狀病毒的影響，全球糧食市場在未來的多個月份中依然面臨不確定性。新冠疫情所引發(fā)的潛在經濟與社會危機，對糧食行業(yè)的影響首當其沖。目前疫情已經對全球糧食態(tài)勢造成影響，使已有的糧食問題加劇。生產層面，疫情影響農業(yè)勞動力和相關生產要素的投入，導致生產受阻；物流層面，疫情導致的人員和物資流動受限影響糧食物流；消費層面，疫情導致經濟增長放緩，收入下降、失業(yè)以及當?shù)厥袌黾Z食供應受限影響了人們及時獲取糧食。糧食供應的不確定性可能引發(fā)一波限制出口的浪潮，導致全球市場的糧食短缺。疫情會改變糧食供求之間的平衡，導致價格飆升、價格波動加劇。以前的危機表明，糧食出口限制對糧食結構脆弱的國家和低收入者采購糧食的努力尤其有害。
由于疫情在不同地區(qū)的發(fā)展傳播的階段不同，國際間加強合作更成為保障全球糧食供應穩(wěn)定的必要措施，盡最大努力確保糧食貿易自由流動。我國是全球最大的農產品進口國，我國的糧食安全問題同時也收到了國際社會的關注和擔憂。危機之下必然存在轉機。這一時期，世界糧食巨頭聯(lián)起手來，采用區(qū)塊鏈技術作為應急措施，改善全球農產品供應鏈。
早在2018年10月，中糧集團與國際四大糧商聯(lián)合發(fā)起一項以Covantis為名的區(qū)塊鏈計劃；2020年建成一個以Covantis S.A為名的現(xiàn)代化農業(yè)國際貿易公司。由此可見，中糧集團將成為CovantisS.A的聯(lián)合創(chuàng)始公司之一。這一聯(lián)合，將提升中國糧食安全話語權。
三、我國糧食供給現(xiàn)狀
我國是全球人口第一大國，是糧食需求大國，也是全球最大糧食進口國。我國國民餐桌上的糧食，一部分是本國自主供給，一部分是從國外進口。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網站
2019年全年糧食種植面積11606萬公頃，比上年減少97萬公頃；然而，我國單位面積產量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網站
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網
2015年以來，我國糧食進口量維持在1億噸以上。我國糧食產量增長的同時，糧食進口量也在增長。
數(shù)據(jù)來源：國家海關總署網站
四、中糧集團走出去背景和布局
經過60余年的發(fā)展，中糧集團已經發(fā)展為我國最大的糧油食品企業(yè)，也是我國最大的農產品進口企業(yè)。中糧集團旗下的中糧國際是中糧農糧業(yè)務的唯一海外統(tǒng)一采購、調配、投資和發(fā)展平臺。
在實施走出去業(yè)務時，需要考慮哪些業(yè)務走出去，如何走出去。中國國際成立于2015年，然而中糧集團的“走出去”業(yè)務自上世紀80年代起便已開始。中糧集團將走出去業(yè)務放在中國糧油食品供應的大背景下進行考慮，采用并購、參股、投資等多種方式實施。
中糧德國公司時期，服務我國糧油進出口貿易，通過海外企業(yè)與國內業(yè)務之間的對接，股利海外企業(yè)為國內業(yè)務開拓海外市場。這一時期，中糧集團打開了中國糧油食品通往國際市場的通道。
近年來，國際市場的波動越發(fā)加劇，國際農產品市場所處的環(huán)境發(fā)生巨大變化。劇烈變動的國際社會背景，推動全球農業(yè)經營集中度提升，全球農業(yè)跨國公司利用資金、品牌、管理等優(yōu)勢，整合全球資源，在全產業(yè)鏈上進行布局，爭奪對農業(yè)資源的控制權。
與此同時，國際大型糧商紛紛進入中國，搶占中國市場。從供應鏈的角度看，我國糧油企業(yè)在供應鏈上的布局較弱：在供應鏈上游，尚未形成穩(wěn)定、持續(xù)的供應網絡；供應鏈下游，尚未形成較強的技術壁壘，行業(yè)進入門檻較低。面對國際糧商的競爭，打破我國糧油市場的競爭格局，擠壓我國糧油企業(yè)的生存空間。
2006年，面對國內外市場環(huán)境的變化，中糧集團確定了“走出去”的品種、區(qū)域、環(huán)節(jié)、方式和路徑，并于2008年并購澳大利亞最大單體糖廠Tully等國外實體資產。
截止2019年，中糧集團業(yè)務遍及140余個國家，其中中糧國際在國外市場拓展迅猛，海外資產和業(yè)務覆蓋50多個國家和地區(qū)，海外農產品經營量超過1億噸，在國際大豆主產國巴西、阿根廷等國家，中糧國際在港口、倉儲、物流、加工設施等方面都有布局。
數(shù)據(jù)來源：中糧國際2018年可持續(xù)發(fā)展報告摘要
數(shù)據(jù)來源：中糧國際2018年可持續(xù)發(fā)展報告
