中間業(yè)務(wù)廣義上講是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行在資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，利用技術(shù)、信息、機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、資金和信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，不運(yùn)用或較少運(yùn)用銀行的資財(cái)，以中間人和代理人的身份替客戶辦理收付、咨詢、代理、擔(dān)保、租賃及其他委托事項(xiàng)，提供各類金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)兩項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，銀行是作為信用活動(dòng)的一方參與。中間業(yè)務(wù)則不同，銀行不直接作為信用活動(dòng)的一方，而是扮演中介和代理的角色，實(shí)行有償服務(wù)。

根據(jù)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)不同的特質(zhì)，巴塞爾委員會(huì)將其劃分為四種類型，分別是由商業(yè)銀行提供的擔(dān)保業(yè)務(wù)、貸款類業(yè)務(wù)、金融工具類業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)。而國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行則在原有的基礎(chǔ)上對(duì)中間業(yè)務(wù)進(jìn)行了更加詳細(xì)的劃分，包括代理、支付、結(jié)算、銀行卡、承諾、擔(dān)保、基金托管、交易咨詢顧問(wèn)和其他中間業(yè)務(wù)等九大業(yè)務(wù)。

傳統(tǒng)的商業(yè)銀行所沿用的業(yè)務(wù)發(fā)展模式不僅面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)，而且投入成本高，而中間業(yè)務(wù)能夠很好的緩解這些問(wèn)題，它能夠通過(guò)較低的投入資金來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理，并且能夠在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中對(duì)資金進(jìn)行靈活協(xié)調(diào)。中間業(yè)務(wù)較低的投入成本使得其所面臨的資金風(fēng)險(xiǎn)較低，絕大多數(shù)的中間業(yè)務(wù)都是通過(guò)收取傭金和手續(xù)費(fèi)來(lái)完成，總體上的收入相當(dāng)可觀。當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)辦理模式多種多樣，隨著國(guó)際金融一體化的發(fā)展和金融市場(chǎng)體制的完善，中間業(yè)務(wù)不斷普及，使得商業(yè)銀行在原有的基礎(chǔ)上不斷拓寬發(fā)展領(lǐng)域。

（一）財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)，中間業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

2021年，依托于商業(yè)銀行對(duì)客戶財(cái)富管理需求的高度重視，各家商業(yè)銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均較上年有所增長(zhǎng)，且增幅進(jìn)一步擴(kuò)大。銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入合計(jì)6919億元，同比增加588億元，平均增幅9.28%。郵儲(chǔ)銀行加快推進(jìn)財(cái)富管理體系升級(jí)，從單一產(chǎn)品銷售向客戶多元資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)變，代理保險(xiǎn)、代銷基金等代銷業(yè)務(wù)及理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)55億元，增幅達(dá)到33.42%。從手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模及占營(yíng)業(yè)收入的比例來(lái)看，平均值有小幅度提升。2021年銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占營(yíng)業(yè)收入的平均值為16.29%，其中國(guó)有銀行與股份制銀行的平均值分別為13.00%與21.21%。

圖片國(guó)有銀行中，儲(chǔ)蓄銀行的收入占比兩年均為個(gè)位數(shù)，未來(lái)中間業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展空間。股份制銀行中，招商銀行的中間收占比達(dá)到28.51%，這得益于其提出并實(shí)施“輕型銀行”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上持續(xù)探索數(shù)字化時(shí)代的3.0模式，2021年大財(cái)富管理的業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢(shì)凸顯。

（二）加快資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提升財(cái)富管理類收入的占比

2021年，各家上市銀行遵循監(jiān)管要求，加快資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，豐富理財(cái)產(chǎn)品體系，完善風(fēng)險(xiǎn)管理，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，同時(shí)多家銀行大力發(fā)展代理業(yè)務(wù)，推動(dòng)財(cái)富管理類中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。2021年銀行理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入合計(jì)3,205億元，同比增加476億元，增幅17.46%，其中招商銀行2021年實(shí)現(xiàn)理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入521億元，同比增幅達(dá)33.91%,主要的貢獻(xiàn)來(lái)自代銷基金、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)却N業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入。此外，中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、中信銀行的同比增幅也均超過(guò)20%，其中郵儲(chǔ)銀行的增幅為60.50%,主要得益于代銷業(yè)務(wù)收入的快速增長(zhǎng)。2021年全年全國(guó)居民人均可支配收入35,128元，比上年增長(zhǎng)9.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.1%，與中國(guó)GDC增速同步。隨著居民財(cái)富的不斷增加，財(cái)富管理的需求也在不斷增長(zhǎng)，從追求高收益到重視合理資產(chǎn)配置下的資產(chǎn)保值與增值。這也促使商業(yè)銀行緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，以客戶需求為核心，提供兼具專業(yè)性與多樣性的綜合服務(wù)，提升金融服務(wù)專業(yè)能力。隨著資管新規(guī)過(guò)渡期的結(jié)束，銀理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，將能進(jìn)一步滿足客戶多元化的財(cái)富管理需求。未來(lái)商業(yè)銀行將進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景，挖掘客戶的潛在需求，提升客戶的滿意度，提高財(cái)富管理業(yè)務(wù)對(duì)于中間業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)。

（三）傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)定，電子支付成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)

2021年銀行實(shí)現(xiàn)銀行卡、結(jié)算與清算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入3390億元，較上年同期小幅增長(zhǎng)4.17%。農(nóng)業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄銀行增幅超過(guò)8%，興業(yè)銀行、中信銀行增幅超過(guò)15%，招商銀行、平安銀行增幅超過(guò)3%，其余銀行基本與2020年持平。其中農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)較大增幅的主要原因均為順應(yīng)客戶金融需求和移動(dòng)支付發(fā)展的趨勢(shì)，豐富線上支付產(chǎn)品與渠道，電子支付交易規(guī)模及收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（四）中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)略有變化，財(cái)富管理成為主要調(diào)整手段

銀行中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)略有調(diào)整，理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費(fèi)及傭金收入的平均比例從2020年度的37%上升至2021年度的40%，銀行卡、電子銀行及結(jié)算與清算業(yè)務(wù)平均占比從2020年度的45%下降至43%，其他類占比基本保持穩(wěn)定。其中郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行強(qiáng)調(diào)推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)，滿足客戶多元化的財(cái)富管理需求，中間收結(jié)構(gòu)調(diào)整比較突出，理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)占比提升超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行確定了中收跨越戰(zhàn)略，以滿足客戶財(cái)富管理需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)板塊間業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)；招商銀行持續(xù)推進(jìn)“財(cái)富管理-資產(chǎn)管理-投資銀行”大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈下各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面融合，提升大財(cái)富管理收入對(duì)中間收入的貢獻(xiàn)；興業(yè)銀行加快“財(cái)富管理生態(tài)圈”建設(shè)，打造財(cái)富管理品牌。