一、糧食行業(yè)概況

（一）糧食的分類

糧食作物包括小麥、水稻、玉米、燕麥、黑麥、大麥、谷子、高粱和青稞等，但是，其中三種作物（小麥、水稻和玉米）占世界上食物的一半以上。糧食作物是人類主要的食物來源。

（二）糧食產(chǎn)業(yè)鏈

糧食產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)羌Z食從產(chǎn)前——產(chǎn)中——產(chǎn)后的一系列過程有機結(jié)合和相互關(guān)聯(lián)的動態(tài)鏈條，是從糧食種植、生產(chǎn)、收購、加工到銷售的一系列組織序列，涉及不同的組織載體和各相關(guān)子環(huán)節(jié)，涉及物流、資金流、信息流等的關(guān)聯(lián)和整合。

糧食產(chǎn)業(yè)鏈包括產(chǎn)前環(huán)節(jié)，即種子、農(nóng)資等生產(chǎn)資料的供應(yīng)環(huán)節(jié)（涉及種子、農(nóng)資供應(yīng)商）；產(chǎn)中環(huán)節(jié)，即田問管理和農(nóng)用物資供應(yīng)環(huán)節(jié)（涉及農(nóng)戶或生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)資供應(yīng)商）；產(chǎn)后加工環(huán)節(jié)，即糧食的收購、分級、包裝、加工、貯藏（涉及加工企業(yè)）和分銷環(huán)節(jié)，即括糧食產(chǎn)品的儲運、批發(fā)、零售（涉及儲運商、批發(fā)商、零售商）。

1、糧食產(chǎn)業(yè)鏈流程

以糧食產(chǎn)業(yè)鏈流程而言，糧食產(chǎn)業(yè)鏈包括產(chǎn)前環(huán)節(jié)、產(chǎn)中環(huán)節(jié)和產(chǎn)后環(huán)節(jié)，其中產(chǎn)后環(huán)節(jié)又可分為產(chǎn)后加工環(huán)節(jié)和流通及銷售環(huán)節(jié)。糧食產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了糧食從種植到離開農(nóng)場進入工廠加工直到消費者使用末端的一系列生產(chǎn)流通過程，如糧種流通、原糧流通、成品糧/制品流通、飼料糧流通等，這一流程中包括糧食的種植、收購、運輸、加工、分銷、批發(fā)零售各個環(huán)節(jié)及其相互作用，故糧食產(chǎn)業(yè)鏈被形象地比喻為“田頭——餐桌”過程。

糧食產(chǎn)業(yè)鏈有不同的流程形態(tài)，如物流、商流、信息流等。物流是整個糧食產(chǎn)業(yè)鏈上一切實物流動，為單向流通，實物從供給方開始沿產(chǎn)業(yè)鏈向需求方移動，形成一條首尾連接的長鏈。信息流是整個糧食產(chǎn)業(yè)鏈上信息的流動，為虛擬形態(tài)，它伴隨著物流的運作產(chǎn)生，需求信息與物流方向相反，從需求方向供給方流動，由需求信息引發(fā)的供給信息則與物流方向相同，從供給方向需求方流動。

2、糧食產(chǎn)業(yè)鏈參與者

從糧食產(chǎn)業(yè)鏈的流程角度看，糧農(nóng)、糧食收儲企業(yè)、糧食加工企業(yè)、批發(fā)零售商、消費者等是糧食產(chǎn)業(yè)鏈的直接參與者和構(gòu)成者，是糧食產(chǎn)業(yè)鏈這一動態(tài)組織序列的組織載體，其之間的協(xié)同運作構(gòu)成了動態(tài)的糧食產(chǎn)業(yè)鏈。除此以外還包括了政府部門、科研機構(gòu)、協(xié)會組織等利益相關(guān)者。它們與糧食產(chǎn)業(yè)鏈的直接參與者的作用不同，但對糧食產(chǎn)業(yè)鏈運作具有一定的影響作用，它們的存在對糧食產(chǎn)業(yè)鏈的高效運作具有促進作用。在所有的參與者中，糧食加工企業(yè)在糧食產(chǎn)業(yè)鏈上處于核心地位，是重要的組織者、帶動者、市場開拓者和技術(shù)創(chuàng)新者，一般也是整個糧食產(chǎn)業(yè)鏈上規(guī)模最大，效益最好、貢獻(xiàn)率最高的參與者。

3、糧食產(chǎn)業(yè)鏈的特征

在糧食產(chǎn)業(yè)鏈條上，不僅涉及了農(nóng)業(yè)，在糧食產(chǎn)品的加工環(huán)節(jié)還涉及工業(yè)，在其銷售環(huán)節(jié)還涉及服務(wù)業(yè)，由于不同產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、發(fā)展水平、管理模式不同，加大了糧食產(chǎn)業(yè)鏈在運作中的難度。不同產(chǎn)業(yè)在銜接運作中，物流系統(tǒng)、信息系統(tǒng)的不對接，影響了糧食產(chǎn)業(yè)鏈運作的效率。例如，在糧食物流方面，由于量大、距離遠(yuǎn)，物流工程較為復(fù)雜，環(huán)節(jié)較多，糧食物流各環(huán)節(jié)往往都由專業(yè)主體來運作，很少有一體化經(jīng)營的企業(yè)。而目前儲、運、裝、卸能力發(fā)展的不均衡，使得物流各環(huán)節(jié)無法有效銜接增加了糧食流通的成本，影響了糧食流通的效率。

在信息傳遞方面，糧食產(chǎn)業(yè)鏈橫跨的三大產(chǎn)業(yè)企業(yè)在信息建設(shè)方面存在較大差距，糧食生產(chǎn)方面的信息化建設(shè)最為落后，我國糧食加工企業(yè)由于多為中小企業(yè)，其信息化建設(shè)也相對較為落后，產(chǎn)業(yè)鏈下游的銷售企業(yè)則已建成較為成熟的信息收集和整理機制，特別是一些連鎖超市，對于信息的掌控較為成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上不同企業(yè)的信息化建設(shè)水平參差不齊，造成了企業(yè)之間的溝通不暢，放大了產(chǎn)業(yè)鏈上的牛鞭效應(yīng)，給糧食產(chǎn)業(yè)鏈的運行帶來風(fēng)險。糧食產(chǎn)業(yè)鏈橫跨三大產(chǎn)業(yè)的特性，一方面豐富了糧食產(chǎn)業(yè)鏈，體現(xiàn)了其重要性，另一方面也給其運作和價值增值等帶來了困難。

（二）糧食企業(yè)

在糧食產(chǎn)業(yè)鏈中，糧食加工企業(yè)處于核心地位，它一頭連接著農(nóng)戶和糧食收儲企業(yè)，另一頭連接著糧食分銷企業(yè)，是糧食產(chǎn)業(yè)鏈物流、信息流和資金流的交匯點。發(fā)達(dá)國家發(fā)展的歷史證明,農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是規(guī)模大、效益高、貢獻(xiàn)多的產(chǎn)業(yè),也是廣大發(fā)展中國家工業(yè)化初期和中期優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域。我國糧食產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)也多為糧食加工企業(yè)。糧食加工企業(yè)作為糧食生產(chǎn)的發(fā)起者，糧食品牌的所有者，在糧食產(chǎn)業(yè)鏈中的地位舉足輕重，直接關(guān)系著糧食產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與競爭，故本部分將從我國糧食加工企業(yè)的現(xiàn)狀角度進行分析。

二、糧食產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

（一）糧食生產(chǎn)能力

2022年，中國糧食作物播種面積為118332千公頃，同比增長0.59%；與2012年的114368千公頃相比，中國糧食作物播種面積增長了3963.96千公頃，增幅約為3.47%。2012年至2022年間，中國糧食作物播種面積保持在117000千公頃附近波動，歷年同比增長率維持在內(nèi)2%以內(nèi)。其中，糧食作物播種面積最高的年份為2016年（119230.1千公頃），最低的年份為2012年，極差為4862.02千公頃，在2012年全國糧食作物播種面積中所占的比重為4.25%。

在播種面積增長的帶動下，中國糧食產(chǎn)量同樣呈波動增長趨勢，2012年至2022年，中國糧食產(chǎn)量從61222.62萬噸波動增長至68653萬噸，增長了7430.38萬噸，增幅約為12.14%。由于農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革對糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行了主動調(diào)減，部分地區(qū)玉米播種面積下調(diào)，增加了大豆、馬鈴薯以及優(yōu)質(zhì)飼草料的生產(chǎn)，2016年、2018年，全國糧食產(chǎn)量同比下降，但下降幅度不足1%。長期來看，中國糧食產(chǎn)量維持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，增長幅度及穩(wěn)定性均明顯強于播種面積。

另一方面，糧食產(chǎn)量的穩(wěn)定增長也得益于技術(shù)進步對單位面積產(chǎn)量增長的促進作用。2022年，中國糧食單位面積產(chǎn)量為5.8噸/公頃，與2012年的5.35噸/公頃相比，增長了0.45噸/公頃，增幅約為8.38%。

中國糧食綜合生產(chǎn)能力不斷增強，具體表現(xiàn)為糧食產(chǎn)量連年豐收，人均糧食占有量遠(yuǎn)高于國際糧食安全標(biāo)準(zhǔn)線，庫存消費比遠(yuǎn)高于聯(lián)合國糧農(nóng)組織提出的警戒線，稻谷、小麥庫存量能滿足中國居民一年以上的消費需求，在糧食總量和數(shù)量上得到了充分保障。

（二）糧食供需平衡

隨著糧食產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，中國人均糧食產(chǎn)量也從2012年的452.1公斤波動增長至2022年的483.5公斤，增長了31.4公斤，增幅約為6.95%。其中，2015年至2018年，受糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的影響，人均糧食產(chǎn)量出現(xiàn)階段性下降，從478.75公斤下降至469公斤，下降了9.75，降幅約為2.04%。與2012年至2015年相比，2018年至2022年中國人均糧食產(chǎn)量增速明顯放緩，糧食生產(chǎn)的穩(wěn)定性需要進一步提高，發(fā)揮好糧食供給保障工作“壓艙石”和“穩(wěn)定器”的作用。

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活質(zhì)量的不斷提高，糧食消費結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變。居民食物消費逐漸向營養(yǎng)均衡多元化方向演進，肉類、蔬菜、水果等產(chǎn)品逐漸取代糧食食用需求，谷物消耗量持續(xù)下降，全國居民人均糧食消費量明顯下降。2013年至2018年從148.7公斤下降至127.2公斤，下降了21.5公斤，降幅約為14.46%；由于農(nóng)村人口進一步向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，以及飼用糧需求的顯著增加，糧食需求不斷增加，2018年至2021年從127.2公斤增長至144.6公斤，下降了17.4公斤，降幅約為13.68%；整體來看，2013年至2021年，中國居民人均糧食消費量呈“V”字形波動下降，中國居民人均糧食消費量整體下降了4.1公斤，降幅約為2.76%，但糧食需求增長的壓力仍在持續(xù)增加。

在未來一段時期，中國糧食總需求將持續(xù)增加。其中，人均口糧消費雖然在緩慢減少，但降幅逐漸收窄，隨著全國人口的不斷增長，中國口糧總需求量仍將不斷增加。種子用糧與播種面積呈極強相關(guān)性，預(yù)期全國糧食作物播種面積將長期保持較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，種子用糧需求量總量將基本保持不變，但其在全國糧食總需求量中所占的比重將隨著全國糧食總需求量的增加而逐漸下降。預(yù)期飼料用糧和加工用糧將成為中國糧食總需求量增長的主要增長點，一方面，人們對食物的需求已經(jīng)追求從“吃的飽”轉(zhuǎn)向為追求“吃得好”“吃得健康”，對肉禽蛋奶魚的消費需求不斷增加，動物性產(chǎn)品總量需求的增加使飼料糧成為拉動糧食總量需求增長的主要因素，玉米、大豆等飼用糧成為糧食總需求量最主要的增長點；另一方面，用于作為主要原料或輔料生產(chǎn)食品、醫(yī)藥、化工、酒精、酒類、淀粉等產(chǎn)品的工業(yè)用糧需求量也將隨著市場需求的增加而不斷增長。

（三）我國糧食市場分析

1、地域分布

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國糧食播種面積達(dá)10000千公頃以上的省域有2個，按糧食播種面積從高到低排列依次為黑龍江、河南；糧食播種面積在5000～10000千公頃的省域有7個，從高到低排列依次為山東、安徽、內(nèi)蒙古、四川、河北、吉林、江蘇；糧食播種面積在3000～5000千公頃的省域有7個，依次為湖南、湖北、云南、江西、遼寧、山西、陜西；糧食播種面積在1000～3000千公頃的省域有7個，依次為廣西、貴州、甘肅、新疆、廣東、重慶、浙江；其余福建、寧夏、天津、青海、海南、西藏、上海、北京等8個省域糧食播種面積在1000千公頃以下。綜合來看，東北地區(qū)和長江、黃河中游地區(qū)是中國糧食作物的主要播種區(qū)；東南沿海及西北地區(qū)糧食作物播種較少。

2、時間分布

分季節(jié)來看，2022年，中國早稻、夏糧、秋糧播種面積分別為4755.1千公頃、26530千公頃、87047千公頃，其在全年糧食作物播種面積中所占的比重分別為4.02%、22.42%、73.56%。與2012年相比，早稻播種面積所占的比重下降了0.91%，夏糧播種面積所占的比重下降了1.22%，秋糧播種面積所占的比重增長了2.14%。早稻、夏糧、秋糧糧食產(chǎn)量分別為2812.3萬噸、14740.3萬噸、51100.1萬噸，其在全年糧食產(chǎn)量中所占的比重分別為4.1%、21.47%、74.43%。與2012年相比，早稻產(chǎn)量所占的比重下降了1.18%，夏糧產(chǎn)量所占的比重增長了0.33%，秋糧產(chǎn)量所占的比重增長了0.84%。整體而言，近十年來，中國糧食生產(chǎn)季節(jié)由夏季向秋季小幅度偏移，但整體分布比例變化較小，仍然維持著較為穩(wěn)定的態(tài)勢。

3、主要種類

根據(jù)種類的不同可以將糧食作物分為谷物、豆類和薯類三大類。

其中，谷物是中國最主要的糧食作物，2022年，中國谷物播種面積為99268.8千公頃，在全國糧食作物播種面積中所占的比重約為83.89%，與2012年相比，谷物播種面積所占比重下降了1.05%；谷物產(chǎn)量為63324.3萬噸，在全國糧食產(chǎn)量中所占的比重約為92.24%，與2012年相比，下降了0.31%。

豆類糧食作物播種面積僅次于谷物播種面積，但產(chǎn)量最低。2022年，中國豆類播種面積為11877.9千公頃，在全國糧食作物播種面積中所占的比重約為10.04%，與2012年相比，豆類播種面積所占比重增長了1.81%；豆類作物產(chǎn)量為2351萬噸，在全國糧食產(chǎn)量中所占的比重約為3.42%，與2012年相比，增長了0.68%。

薯類作物播種面積最低，但產(chǎn)量高于豆類作物。2022年，中國薯類作物播種面積為7185.4千公頃，在全國糧食作物播種面積中所占的比重約為6.07%，與2012年相比，薯類作物播種面積所占比重下降了0.77%；薯類作物產(chǎn)量為2977.4萬噸，在全國糧食產(chǎn)量中所占的比重約為4.34%，與2012年相比，下降了0.37%。

（四）糧食行業(yè)政策

2020年突如其來的新冠肺炎疫情，使糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，國際農(nóng)產(chǎn)品市場供給不確定性增加。國家高度重視糧食安全問題，圍繞糧食生產(chǎn)、儲備、流通等方面出臺一系列制度政策。

其中，糧食安全是國家安全的重要基礎(chǔ)，推進糧倉建設(shè)是保障糧食安全的基石。自建國以來，我國糧倉規(guī)劃建設(shè)不斷推進，倉容規(guī)模進一步增加，設(shè)施功能不斷完善，安全儲糧能力持續(xù)增強。

我國糧食倉儲構(gòu)成：包括政府儲備、政策性庫存和企業(yè)商品庫存三類。其中，政府儲備包括中央儲備糧和地方儲備糧，政策性庫存包括最低收購價糧、國家臨時存儲糧和國家一次性儲備糧，企業(yè)商業(yè)庫存是企業(yè)保持經(jīng)營需要建立的周轉(zhuǎn)庫存糧食。

中央儲備糧和政策性糧食都屬于中央事權(quán)糧食，承擔(dān)著保障國家糧食安全、確保農(nóng)民種糧收入和穩(wěn)定糧食市場的功能。中儲糧集團公司承擔(dān)中央儲備糧管理，也是政策性糧食收儲政策的執(zhí)行主體，兩類管理模式不同：中儲糧對中央儲備糧實行垂直管理，對部分政策性糧食管理實行委托管理的辦法。

地方儲備糧由省級儲備、市級儲備和縣（含縣級市、區(qū)）級儲備組成，主要存儲在地方國有糧食存儲企業(yè)儲備庫中。市、縣一級成品儲備糧儲備數(shù)量較小，大多采取委托管理模式，由地方糧食局、財政局、農(nóng)發(fā)行在轄區(qū)內(nèi)確定具備一定條件的糧食加工企業(yè)，委托其承儲成品儲備糧。